La cuarta unidad de negocio de nuestra sinfonía es Capital Markets (PMS Advisory) en la que asesoramos a las PYMES y SOCIMIS en su incorporación a los mercados de valores y más concretamente al Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y Euronext.

Fellow Funders Capital Markets (PMS Advisory) es una firma independiente de asesoramiento en mercados de capitales en los que ostenta la condición de Asesor Registrado o Listing Sponsor en España, Europa o en los Estados Unidos.

Somos Asesores Registrados del MAB (Madrid), Listing Sponsor de Euronext Access, Access Plus y Growth (para los mercados de París, Lisboa y Bruselas) y Preferred Partner  de OTC.

Servicios que ofrecemos

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Empresas no cotizadas

Fellow Funders ofrece a acompañar a las empresas en crecimiento al principio de su desarrollo para alcanzar gradualmente las normas anteriores a la OPV/OPS.

Proporcionamos evaluaciones de preparación para la OPV, revisiones de estructura y gobierno corporativo y estrategias de entrada en los mercados de capital adaptadas a las necesidades de su empresa.

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Empresas Pre-IPO

Salir a los mercados de capital representa un hito importante para cualquier empresa.

Nuestra experiencia nos permite ayudar al candidato a la salida a bolsa en cada paso del proceso de cotización, desde la estrategia y el asesoramiento del mercado, la planificación del proceso, la redacción de la documentación, la selección de terceros, el trato con los reguladores y las bolsas.

Tanto si deseas cotizar en tu mercado nacional como en el extranjero o dual-listing, Fellow Funders Capital Market es su partner.

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Empresas cotizadas

Muchas empresas aún no están optimizando su cotización. Fellow Funders puede ayudarte a disfrutar de los beneficios de estar cotizado.

Nuestra amplia experiencia en los mercados de capital europeos y estadounidenses nos permite proporcionar estrategias perspicaces a las empresas que cotizan en bolsa, incluyendo asesoramiento en relaciones con los inversores, ampliaciones de capital y otras transacciones corporativas como por ejemplo  actualizaciones del mercado, cotizaciones transfronterizas, M&A, dual-listing, o salidas del mercado…

¿Cuáles son las ventajas de cotizar en los mercados de capitales alternativos?

n Fuente alternativa de financiación

n Prestigio ante los stakeholders

n Notoriedad de la compañía en el mercado

n Valoración objetiva

n Moneda de cambio para posibles adquisiciones

n Herramienta de remuneración a empleados

n Profesionalización de la gestión

¿Cuál es el rol del proveedor acreditado de los mercados de capitales?

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Asesores Registrados (MAB Madrid)

Los Asesores Registrados son bancos o asesores independientes que deberán velar por que los emisores que cotizan en el MAB cumplan correctamente, tanto desde la perspectiva formal como sustantiva, con sus obligaciones de información frente a la sociedad rectora y los inversores. La Ley 5/2015, de 27 de abril, de Fomento de la Financiación Empresarial, ha previsto en la normativa de los sistemas multilaterales de negociación que incluyan la figura del Asesor Registrado.

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Listing Sponsor (EuroNext Paris, Lisboa, Bruselas y Ámsterdam)

Los Listing Sponsors /Advisors son bancos o asesores independientes que apoyan a las compañías en su incorporación a los mercados de Euronext. Están acreditados por Euronext y su función y estatus están diseñados para apoyar la confianza del inversor en la compañía. El Listing Sponsor es una pieza clave para las compañías y los Inversores, acutando como principal contacto para entre el emisor y Euronext.

¿Cuáles son las funciones del proveedor de los mercados de capitales?

El asesor registrado, listing sponsor o preferred partner tiene las siguientes funciones:

  1. Dirigir y coordinar un equipo de profesionales formado por asesores legales, financieros, fiscales, auditores, asesores inmobiliarios (para SOCIMI), de comunicación corporativa y un proveedor de liquidez.
  2. Preparar el documento informativo de incorporación a los mercados MAB (DIM) y de EURONEXT (Information Document y Application Form).
  3. Emitir opinión sobre la documentación aportada por parte del candidato.
  4. Mantener la relación constante y continua con el regulador, siendo el mediador autorizado entre éste y las compañías, asegurando la transparencia del proceso y la información en todo momento para los inversores.

 

¿Qué empresas pueden cotizar en los mercados de capitales alternativos?

— SOCIMI
— PYMES
— Startups con alto componente tecnológico

MAB, EURONEXT y SOCIMI a fondo

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